Dokumentation für Wohltätigkeitsorganisationen

Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen das Beste aus Charitable herausholen.

Peer-to-Peer-Konzepte verstehen – Elternteil, Spendenaktion, Botschafter, Team

Erfordert: Charitable Pro 1.8.16+
Charitable Ambassadors 3.0.0+

Peer-to-Peer-Fundraising hat sein eigenes Vokabular – dasselbe Wort kann auf verschiedenen Plattformen unterschiedliche Bedeutungen haben, und Charitable Ambassadors verwendet eine bestimmte Reihe von Begriffen in den Dokumenten, im Admin-Bereich und im Code. Diese Seite ist das Glossar: Wer ist wer in einem Peer-to-Peer-Programm, wie die Teile zusammenpassen und welcher Begriff wann verwendet werden sollte.

Wenn Sie neu im Bereich Peer-to-Peer-Fundraising sind, lautet die Kurzfassung: Anstatt eine große Spendenaktion für einen guten Zweck durchzuführen, lassen Sie Ihre Unterstützer jeweils ihre eigene kleine Spendenaktion für den guten Zweck durchführen. Der gute Zweck ist die „Mutterkampagne“. Die Spendenaktion jedes Unterstützers ist ein „Kind“, das ihr zugeordnet wird. Der Unterstützer ist der „Botschafter“. Wenn mehrere Botschafter unter einem gemeinsamen Banner gemeinsam Spenden sammeln, ist das ein „Team“.

Die vier Hauptbestandteile

Hier sind die vier wichtigsten Begriffe, die Sie kennen müssen:

  • Übergeordnete Kampagne
  • Spendenaktion
  • Botschafter
  • Team

Übergeordnete Kampagne

Eine Mutterkampagne ist der zugrunde liegende Zweck – „wofür wir Geld sammeln“. Es ist eine reguläre Charitable-Kampagne mit einer einzigen aktivierten Einstellung: Peer-to-Peer-Fundraising aktivieren. Sobald dies aktiviert ist, können Botschafter sich anmelden, um für die Mutterkampagne zu spenden.

Beispiele:

  • „Marathon 2026 für das Kinderkrankenhaus“
  • „Jahresend-Spendenaktion zur Hungerhilfe“
  • „Jahresgala-Sponsoring-Aktion“

Eine Mutterkampagne hat ein Ziel, ein Enddatum, Spendenstufen und alles andere, was eine reguläre Kampagne hat. Der Unterschied: Spenden an die Mutterkampagne können aus zwei Richtungen kommen – direkt (jemand besucht die Seite der Mutterkampagne und spendet) oder indirekt (jemand spendet an die Spendenaktion eines Botschafters, die der Mutterkampagne zugeordnet wird).

Spendenaktion

Eine Spendenaktion ist die Anstrengung eines einzelnen Botschafters innerhalb einer Mutterkampagne. Es ist ein separater WordPress-Kampagnenbeitrag, der unter der Mutterkampagne lebt. Jede Spendenaktion hat ihre eigene Seite, ihr eigenes Ziel, ihr eigenes Bild und ihre eigene Spenderliste.

Beispiele:

  • „Sarahs Marathonlauf für das Kinderkrankenhaus“ (eine Spendenaktion unter der Marathon-Mutterkampagne)
  • „Die Liu-Familien-Hungerhilfe“ (eine Spendenaktion unter der Hungerhilfe-Mutterkampagne)

Jede Spendenaktion ist genau einer Mutterkampagne zugeordnet. Spenden an die Spendenaktion zählen für das eigene Ziel der Spendenaktion UND werden zum Gesamtbetrag der Mutterkampagne addiert.

Das Wort „Spendenaktion“ bedeutet in Ambassadors immer diesen untergeordneten Kampagnenbeitrag – die Seite pro Botschafter. Es bedeutet nicht die Person; die Person ist der Botschafter.

Botschafter

Ein Botschafter ist die Person, die eine Spendenaktion erstellt und durchführt. In WordPress-Begriffen ist es ein regulärer WP-Benutzer, der mindestens eine veröffentlichte Spendenaktion verfasst hat. In einfachen Worten ist es der Unterstützer, der sagte: „Ich werde losziehen und Geld von meinem Netzwerk für Ihre Sache sammeln.“

Beispiele:

  • Sarah Chen
  • Die Liu-Familie (technisch gesehen ein Benutzer, „Marcus Liu“, aber die Spendenaktion verwendet den Familiennamen)

Ein Botschafter kann im Laufe der Zeit mehrere Spendenaktionen für mehrere Mutterkampagnen durchführen. Das Verzeichnis ist Ihre Liste aller Botschafter auf Ihrer Website.

Team

Ein Team ist eine Gruppe von Botschaftern, die gemeinsam unter einem gemeinsamen Banner Spenden sammeln. Teams haben ihre eigene Seite (eine spezielle Variante einer Spendenaktion), ihr eigenes Ziel, ihre eigene Spenderliste – und die individuellen Spendenaktionen der Teammitglieder fließen in das Team ein, das wiederum in die übergeordnete Organisation einfließt.

Beispiele:

  • „Das Smith Family Team“ (unter der übergeordneten Organisation Marathon, mit 8 Familienmitgliedern, die jeweils Spenden sammeln)
  • „Frau Garcias 3. Klasse“ (unter der übergeordneten Organisation Schule, mit 23 Schülern, die jeweils Spenden sammeln)

Die Kette kann also drei Ebenen tief sein: übergeordnet > Team > Spendenaktion eines Teammitglieds. Spenden auf der Ebene des Teammitglieds fließen die Kette hinauf.

3 Empfängertypen

Wenn ein Botschafter eine Spendenaktion über das Formular Kampagne einreichen einreicht, fragt der erste Schritt: Für wen ist diese Spendenaktion? Die Auswahlmöglichkeiten entsprechen den drei strukturellen Rollen, die eine Spendenaktion spielen kann:

EmpfängerWas die Spendenaktion istFließt ein in
IndividuellDie Spendenaktion eines einzelnen Botschafters. Am häufigsten.Übergeordnete Kampagne.
TeamEin Team, dem sich andere Botschafter anschließen werden. Das Team selbst ist „die Spendenaktion“.Übergeordnete Kampagne.
TeammitgliedEin einzelner Botschafter, der einem bestehenden Team beitritt.Das Team, das in die übergeordnete Organisation einfließt.

Sie entscheiden, welche Empfängertypen auf Ihrer Website über Charitable » Botschafter » Allgemein » Verfügbare Kampagnentypen verfügbar sind. Ein reines Programm nur für Einzelpersonen (z. B. Gedenk-Spendenaktionen) bietet möglicherweise nur „Individuell“. Ein teambasiertes Programm (z. B. Schulen, Sportveranstaltungen) bietet möglicherweise nur „Team + Teammitglied“.

Rekrutieren / Eingeladener

Zwei verwandte Begriffe aus der Einladungsfunktion:

BegriffBedeutung
RekrutierenEin neuer Botschafter, der sich über einen Einladungslink angemeldet hat. Verbform: „Sarah hat Marcus rekrutiert.“
EingeladenerJemand, der einen Einladungslink erhalten hat, aber noch nicht darauf reagiert hat. Dieselbe Person wird erst dann zu einem Rekrutierten, nachdem sie sich angemeldet hat.

Die Rollen „Rekrutierter“ und „Eingeladener“ überschneiden sich mit der bestehenden Rolle „Botschafter“ – ein rekrutierter Botschafter IST ein Botschafter, mit zusätzlichen Metadaten darüber, wer ihn eingeladen hat.

Verifiziert

Ein verifizierter Botschafter ist jemand, für den Sie sich über das Verzeichnis explizit verbürgt haben. Es ist ein Vertrauenssignal auf Organisationsebene, das:

  • Ein Verifizierungsabzeichen zu seinen öffentlich zugänglichen Seiten hinzufügt.
  • Ihm optional erlaubt, andere Botschafter zu rekrutieren (abhängig von Ihrer Einstellung für Einladungen Wer darf rekrutieren).
  • Hat keine Auswirkungen auf den Spendenfluss – Spenden funktionieren unabhängig davon, ob der Botschafter verifiziert ist oder nicht, auf die gleiche Weise.

Die Verifizierung kann jederzeit rückgängig gemacht werden (im Verzeichnis aufheben).

Aktiv vs. Inaktiv

StatusWas es bedeutet
Aktiver BotschafterHatte mindestens eine Spendenaktion (Einreichung, erhaltene Spende) innerhalb des Inaktivitätszeitfensters (standardmäßig 90 Tage).
Inaktiver BotschafterKeine Spendenaktionen innerhalb des Zeitfensters. Sie werden weiterhin in der Ansicht 'Alle' im Verzeichnis angezeigt, aber auch in der Ansicht 'Inaktiv'.

Inaktiv ist keine Soft-Löschung – der Botschafter kann jederzeit weitermachen und wird sofort wieder aktiv.

Wie alles zusammenpasst

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung einer typischen Interaktion mit dem richtigen Vokabular:

  1. Ihre gemeinnützige Organisation führt eine Elternkampagne für den Marathon des Jahres durch.
  2. Sarah Chen meldet sich als Botschafterin an, indem sie eine Spendenaktion mit dem Empfängertyp Einzelperson einreicht. Die Spendenaktion wird veröffentlicht; sie ist jetzt eine aktive Botschafterin.
  3. Sarahs Freund Marcus Liu sieht ihren Einladungslink, klickt darauf und reicht eine Spendenaktion mit dem Empfängertyp Einzelperson unter derselben Elternkampagne ein. Das System registriert ihn als Sarahs Rekrut.
  4. Ihr Moderationsteam verifiziert Sarah, nachdem sie eine solide Spendenaktion durchgeführt hat. Sie kann nun auch rekrutieren.
  5. Ein paar Wochen später möchten Sarahs Laufpartner gemeinsam Spenden sammeln. Sarah erstellt eine neue Spendenaktion mit dem Empfängertyp Team namens „Boston Brawlers“. Drei ihrer Laufpartner reichen jeweils eine Spendenaktion mit dem Empfängertyp Teammitglied unter diesem Team ein.
  6. Spenden werden aggregiert: Eine Spende von 50 $ an ein Teammitglied zählt für das Ziel des Teammitglieds, das Ziel des Teams und das Ziel der Elternkampagne – alles auf einmal.

Warum dieses Vokabular wichtig ist

Diese fünf Begriffe – Elternkampagne, Spendenaktion, Botschafter, Team, Empfänger – erscheinen überall: in den Admin-Bezeichnungen, in den E-Mail-Vorlagen, in den Filter- und Aktionsnamen, in den Entwicklerdokumenten. Ihre konsistente Verwendung hält die Dokumentation und das Produkt aufeinander abgestimmt.

Wenn Sie Dokumentationen für Ihre eigenen Botschafter schreiben (ein internes Wiki, eine E-Mail zum Einstieg, ein Kickoff-Webinar), passen Sie auch dieses Vokabular an. „Spendenaktion“ für die Seite, „Botschafter“ für die Person.

Begriffe, die wir explizit vermeiden

Um Verwirrung zu vermeiden:

  • „Seite“ ist zu allgemein. Verwenden Sie „Spendenaktionsseite“, wenn Sie die öffentlich zugängliche Kampagnenseite meinen.
  • „Unterkampagne“ ist ein Begriff auf Code-Ebene. Verwenden Sie im kundenorientierten Text „Spendenaktion“.
  • „Captain“ ist ein Begriff aus TeamRaiser. Verwenden Sie „Teamleiter“ oder „Teamersteller“.
  • „Spender“ bedeutet jemand, der gespendet hat; kein Botschafter.

Verwandt

  • Übersicht Dashboard – Ihr programmweites Dashboard zur Verfolgung der Botschafteraktivität.
  • Verzeichnis – die Liste aller Botschafter, einschließlich Verifizierung / Aufhebung der Verifizierung.
  • Kampagne einreichen – das Formular, in dem Botschafter einen Empfängertyp auswählen.
  • Einladungen – der Rekrutierungs-/Rekrutierungsfluss.
  • Berechtigungen – welche Fähigkeiten jede Rolle erhält.

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  • 🎟️ Jedes Ticket ist eine Spende: Ticketverkäufe laufen über das Gateway, das Sie bereits nutzen, und zählen zum Kampagnenziel, wobei alles unter Charitable » Events verwaltet wird.
  • 📱 QR-Check-in von jedem Telefon: Jeder Teilnehmer erhält seinen eigenen QR-Code auf der Quittung, und Freiwillige scannen ihn am Eingang über einen Check-in-Link, der kein WordPress-Konto benötigt.
  • 🧾 Quittungen bereit für die Steuererklärung: Weisen Sie jedem Ticket-Typ einen fairen Marktwert zu, und Charitable gibt den korrekten steuerlich absetzbaren Betrag auf jeder Spenderquittung an.
  • 📋 Teilnehmerdetails beim Checkout: Fragen Sie jeden Gast nach einer Essenswahl, Hemdgröße oder speziellen Bedürfnissen, wobei für jedes Ticket ein separater Teilnehmerdatensatz erstellt wird.
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  • 🎨 Sofortige Anpassungen des Spendenformulars: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, ändern Sie Schaltflächenfarben oder ordnen Sie Elemente neu an, ohne sich mit den Formulareinstellungen befassen zu müssen.
  • 📝 Protokollierung von Offline-Geschenken: Informieren Sie Ihren Assistenten über Bargeld- oder Scheckgeschenke, und er gleicht E-Mail-Adressen von Spendern ab und zeichnet Transaktionen in Ihrer Historie auf.
  • 🛡️ Sicherheit und Kontrolle standardmäßig: Schreibzugriff bleibt streng deaktiviert, bis er unter Charitable » Tools » AI MCP aktiviert wird, wodurch schreibgeschützte Berichte standardmäßig sicher bleiben.
  • 📜 Vollständige Audit-Protokollierung: Jede Änderung, die von einem KI-Assistenten vorgenommen wird, wird unter Charitable » Tools » Logs verfolgt, sodass Sie immer wissen, wer (oder was) Ihre Website aktualisiert hat.

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Verbesserung Zahlungen

💰 Wiederkehrende Spenden mit Windcave und Charitable akzeptieren

Ein Spender richtet seine Spende einmalig auf der sicheren Zahlungsseite von Windcave ein, und Charitable stellt danach pünktlich jede Verlängerung in Rechnung. Warum das wichtig ist:

🏦 In Neuseeland oder Australien ansässige Organisationen: Monatliche Spenden über das Gateway, mit dem Ihre Bank Sie bereits eingerichtet hat, ohne dass ein zweiter Prozessor angebunden werden muss.
⛪ Kirchen, die regelmäßige Zehnten und Opfergaben erhalten: Die Gemeindemitglieder legen einmal ihren eigenen Zeitplan fest, was der einfachste Weg ist, regelmäßige Kirchenspenden ohne eine separate Plattform zu starten.
🌏 Gruppen mit Spendern in verschiedenen Währungen: Windcave unterstützt über 20 Währungen, sodass ein Unterstützer in der Währung spenden kann, die er tatsächlich besitzt.
📅 Betriebsmittel statt einmaliger Kampagnen: Schalten Sie den Nur-wiederkehrenden-Modus ein, und die Einmal-Option verschwindet, sodass jede Spende für diese Kampagne ein Abonnement ist.
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Automatisierung Aktualisierung

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Charitable Automation Connect 2.3.0 führt den visuellen Automatisierungs-Builder ein, eine Vollbild-Leinwand, die jede Automatisierung als Fluss verbundener Karten darstellt: ein Auslöser, optionale Bedingungen und eine Liste von Aktionen, die der Reihe nach ausgeführt werden.

🧩 Viele Aktionen, ein Auslöser: Markieren Sie einen Spender, senden Sie eine E-Mail, fügen Sie eine Notiz hinzu und lösen Sie einen Webhook von einem einzelnen Ereignis aus, das in beliebiger Reihenfolge gezogen wird.

✉️ Innerhalb von Charitable handeln: Neue Aktionen wie „E-Mail senden“, „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ laufen ohne externen Dienst.

🔤 Zusammenführung-Tags: Personalisieren Sie E-Mails und Notizen mit Live-Feldern wie {first_name}, {total} und {campaign_name}.

🔁 Auf bestehende Spender anwenden: Führen Sie „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ für Ihre vorhandenen Spender aus.

🖥️ Leinwand oder Einfach: Wechseln Sie jederzeit die Ansicht, und Automatisierungen, die vor 2.3.0 erstellt wurden, funktionieren weiterhin unverändert.

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