Dokumentation für Wohltätigkeitsorganisationen

Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen das Beste aus Charitable herausholen.

Passwortlose Spendenkonten

Erfordert: Charitable Pro 1.8.16+ Charitable Ambassadors 3.5.0+

Jemanden zu bitten, ein Passwort zu wählen, ist der Punkt, an dem viele potenzielle Spendeninitiatoren aufgeben. Sie kamen, um fünfzig Dollar für einen guten Zweck zu sammeln, den sie lieben, und das Formular verlangt von ihnen, eine Anmeldeinformation für eine Website zu erfinden und sich zu merken, die sie vielleicht nie wieder besuchen werden.

Passwortlose Konten entfernen diesen Schritt. Das Formular zur Erstellung von Spendenaktionen fragt nicht mehr nach einem Passwort. Ihr Spendeninitiator erhält eine E-Mail, klickt einmal auf den Link darin und landet auf „Meine Kampagnen“, bereits angemeldet. Ihr Konto wird in dem Moment erstellt, in dem sie klicken.

Die Einstellung „Passwortlose Konten“ auf dem Bildschirm „Formular einreichen“

Was es ist und was es nicht ist

Es ist wichtig, präzise zu sein, denn „passwortlos“ bedeutet auf verschiedenen Plattformen unterschiedliche Dinge.

  • Ein echtes WordPress-Konto wird trotzdem erstellt. Es hat einfach nie ein Passwort, das die Person wählen musste. Dieses Konto ist es, das es ihnen ermöglicht, ihre Spenden-Seite danach zu besitzen und zu bearbeiten.
  • Es gilt für Spendeninitiatoren, nicht für Spender und nicht für Administratoren. Spender brauchten nie ein Konto. Ihr eigener Admin-Login bleibt unberührt.
  • Es ist kein Ersatz für funktionierende E-Mails. Der gesamte Ablauf ist das Eintreffen einer E-Mail. Wenn Ihre Website keine zuverlässigen E-Mails senden kann, kommt niemand herein, weshalb die Funktion eigene Zustellungsprüfungen mitbringt.
  • Es ist nicht alles oder nichts. Jede einzelne Kampagne kann die Website-Einstellung in beide Richtungen überschreiben.

Einschalten

Gehen Sie zu Charitable > Ambassadors > Templates > Submit Form und aktivieren Sie Passwordless Accounts.

Der Einstellungsbildschirm „Formular einreichen“ mit aktivierten „Passwortlosen Konten“

Wenn Sie es zum ersten Mal aktivieren, erstellt Ambassadors eine kleine Datenbanktabelle, um Anmelde-Links zu speichern. Das ist das Einzige, was die Aktivierung an Ihrer Website ändert, und es wird vollständig unter Speicherung von Anmelde-Link-Daten erklärt.

Was Ihr Spendeninitiator sieht

  1. Sie füllen das Formular zur Erstellung von Spendenaktionen aus. Es gibt kein Passwortfeld.
  2. Sie sehen einen Bildschirm „Überprüfen Sie Ihre E-Mails“, der ihnen sagt, was als Nächstes passiert.
  3. Die E-Mail kommt an. Sie enthält einen Link.
  4. Sie klicken darauf und landen auf „Meine Kampagnen“, angemeldet, mit ihrer Spenden-Seite bereit.

Was mit der Seite in Schritt 4 passiert, hängt von Ihrer eigenen Moderationseinstellung ab. Wenn die übergeordnete Kampagne eine Genehmigung erfordert, verschiebt das Klicken auf den Link den Spendeninitiator in Ihre Moderationswarteschlange. Wenn die Kampagne Einreichungen automatisch genehmigt, geht die Seite sofort live.

Das ist wichtig für das, was Sie Ihren Unterstützern sagen: Mit aktivierter Moderation lautet die ehrliche Botschaft „Wir werden sie in Kürze überprüfen“, nicht „Ihre Seite ist live“.

Festlegen pro Kampagne

Die meisten Websites möchten eine Antwort für die gesamte Website, aber nicht alle. Eine Schule möchte vielleicht passwortlose Konten für Familien und echte Konten für Mitarbeiter.

Bearbeiten Sie eine beliebige Peer-to-Peer-Überkampagne und öffnen Sie das Panel Peer to Peer Fundraising. Sie haben drei Auswahlmöglichkeiten:

  • Standardeinstellung der Website verwenden (das Label gibt an, was dies derzeit ist)
  • Ein – kein Passwortfeld
  • Aus – Spendenwerber erstellen ein echtes Konto
Die kampagnenbezogene passwortlose Option im Bereich "Peer-to-Peer-Spendenaktionen"

Sehen, wer noch nicht geklickt hat

Die eine Frage, die jeder Organisator stellt, ist: „Ist mein Spendenwerber tatsächlich eingetreten?“. Charitable > Botschafter > Verzeichnis > Anmelden ausstehend beantwortet sie.

Es listet jeden auf, der einen Spendenwerber eingereicht hat, aber noch nicht auf seinen Link geklickt hat, mit der Kampagne, für die er sich angemeldet hat, und einer Erneut senden-Schaltfläche für jeden.

Die Ansicht "Anmeldung ausstehend" mit einer Liste von Spendensammlern, die ihren Link noch nicht angeklickt haben

Zwei Dinge, die Sie über diesen Bildschirm wissen sollten:

  • E-Mail-Adressen sind standardmäßig teilweise ausgeblendet und werden als s****@example.com angezeigt. Die Maskierung hat eine feste Breite, sodass sie niemals auf die Länge der Adresse hinweist. Entwickler können dies deaktivieren. Siehe Referenz unten.
  • Erneutes Senden bricht den vorherigen Link ab. Es gibt immer nur einen aktiven Link pro Person. Wenn jemand nach einem neuen fragt, funktioniert jeder frühere Link nicht mehr.

Die beiden E-Mails

Passwordless fügt zwei Transaktions-E-Mails hinzu, beide unter Charitable > Einstellungen > E-Mails:

E-Mail Wann es sendet
Ersteller: Schließen Sie Ihre Spendenaktion ab Ein neuer Spendenwerber reicht zum ersten Mal ein
Ersteller: Anmelde-Link Ein wiederkehrender Spendenwerber bittet um erneute Anmeldung

Beide sind wie jede andere Charitable-E-Mail bearbeitbar. Die erste enthält den einzigen Link, der eine Anmeldung abschließen kann. Sie wird also gesendet, unabhängig davon, ob Ihre gespeicherten E-Mail-Einstellungen älter als diese Funktion sind.

Zustellungsstatus

Da die gesamte Funktion von E-Mails abhängt, warnt Sie der Bildschirm „Submit Form“, wenn etwas einen Spendenwerber daran hindert, teilzunehmen. Die Prüfungen, die Sie am wahrscheinlichsten sehen:

Warnung Was es bedeutet
Die E-Mail mit dem Anmelde-Link ist deaktiviert Wiederkehrende Spendenwerber können keinen neuen Link anfordern. Neuanmeldungen funktionieren weiterhin.
Die Datenbanktabelle fehlt Anmeldungen und Anmeldungen schlagen fehl. Siehe die Speicherseite.
Links sind ausstehend Eine Zählung der gesendeten, aber noch nicht angeklickten Links. Informativ, kein Problem.
Cache-Kompatibilität ist aus Anmelde-Links funktionieren möglicherweise nicht hinter einigen Caches.
Eine Warnung zur Zustellzuverlässigkeit auf dem Bildschirm "Formular übermitteln"

Tipps, die man sich merken sollte

  • Testen Sie mit einer Adresse, die Sie tatsächlich lesen können. Der Ablauf ist nur so gut wie Ihre E-Mail-Zustellung, und der schnellste Weg, ein E-Mail-Problem zu finden, ist, den Ablauf selbst einmal durchzugehen.
  • Anmelde-Links verfallen. Sie sind einmalig verwendbar und zeitlich begrenzt. Wer die E-Mail vierzehn Tage liegen lässt, benötigt eine neue, wofür der Button „Erneut senden“ sorgt.
  • Das Klicken auf den Link schließt die Anmeldung ab. Das Öffnen der E-Mail reicht nicht aus, und eine Vorschau auch nicht. Das ist beabsichtigt, siehe unten.
  • Beobachten Sie „Warten auf Anmeldung“ in der ersten Woche einer Kampagne. Eine Gruppe von Personen, die nie geklickt haben, bedeutet normalerweise ein Zustellbarkeitsproblem, nicht Desinteresse.

Fehlerbehebung

„Die E-Mail ist nie angekommen.“ Überprüfen Sie zuerst den Spam-Ordner, dann die allgemeine E-Mail-Zustellung Ihrer Website. Die Warnungen des Formulars „Einreichen“ teilen Ihnen mit, ob die E-Mail selbst deaktiviert ist. Wenn auch andere Charitable-E-Mails fehlen, liegt das Problem bei der Mail-Konfiguration, nicht bei dieser Funktion.

„Der Link besagt, dass er bereits verwendet wurde.“ Entweder wurde er tatsächlich verwendet, oder ein neuerer Link wurde ausgestellt und hat ihn ungültig gemacht. Senden Sie ihn erneut aus „Warten auf Anmeldung“ und bitten Sie die Person, die neueste E-Mail zu verwenden.

„Jemand hat sich angemeldet, aber nichts ist in meiner Moderationswarteschlange.“ Überprüfen Sie „Warten auf Anmeldung“. Wenn die Person dort aufgeführt ist, hat sie noch nicht geklickt, daher wartet die Spendenaktion noch auf sie und nicht auf Sie.

„Ich muss die vollständige E-Mail-Adresse sehen.“ Die Maskierung ist standardmäßig aktiviert. Ein Entwickler kann sie mit dem unten stehenden Filter deaktivieren.


Entwicklerreferenz

Der Ablauf

Eine Einreichung gibt ein Einmal-Token aus, das als Link per E-Mail versendet wird. Das Öffnen des Links zeigt eine Seite an; das Absenden dieser Seite ist es, was das Token einlöst, das Konto erstellt oder auflöst, die Entwurfs-Spendenaktion beansprucht und die Person anmeldet. Die zweistufige Form existiert, damit ein E-Mail-Scanner oder eine Link-Vorschau den Link nicht verbrauchen kann, bevor der Mensch darauf klickt.

Tokens sind 256 Bit CSPRNG-Ausgabe, gespeichert als HMAC-SHA256-Hash, der auf wp_salt() basiert, niemals im Klartext. Die Einlösung ist ein einzelnes bedingtes UPDATE, sodass ein Scanner-Prefetch und ein menschlicher Klick nicht beide erfolgreich sein können.

Funktionen

Ein auf diese Weise erstelltes Konto erhält die Rolle campaign_creator, die edit_campaigns und read trägt und nichts weiter. Es gibt bewusst keinen Filter, um das zu ändern.

Filter

Filter Zweck
charitable_ambassadors_awaiting_mask_email Geben Sie false zurück, um vollständige Adressen in der Ansicht „Warten auf Anmeldung“ anzuzeigen. Standardmäßig maskiert.
charitable_ambassadors_passwordless_storage_docs_url Die Dokumentations-URL, auf die im Hilfetext der Einstellungen und in den Selbstüberprüfungshinweisen verwiesen wird.
// Show full addresses in Awaiting Sign-In to anyone who can open that screen.
add_filter( 'charitable_ambassadors_awaiting_mask_email', '__return_false' );

Aktionen

Aktion Feuer
charitable_ambassadors_passwordless_redeemed Nachdem ein Token eingelöst und das Konto aufgelöst wurde. Empfängt die Benutzer-ID, den Zweck und die Kampagnen-ID.

Vorlagen

Beide öffentlichen Bildschirme können in Ihrem Theme überschrieben werden:

your-theme/charitable/charitable-ambassadors/passwordless/redeem.php
your-theme/charitable/charitable-ambassadors/passwordless/notice.php

Ratenbegrenzung

Die Ausgabe von Links ist pro E-Mail-Adresse begrenzt, nicht pro IP. Das ist beabsichtigt: Eine ganze Liste hinter einem Büro- oder Schulnetzwerk teilt sich eine Adresse, und eine IP-Obergrenze würde legitime Familien aussperren. Brute-Force wird durch die Token-Entropie und nicht durch Drosselung behandelt.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

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Botschafter Neu

🖨️ Wir stellen vor: Flyer und Poster: Sammeln Sie Geld abseits des Bildschirms!

Viele Spendenaktionen von Person zu Person finden abseits eines Bildschirms statt: an der Ziellinie eines 5-km-Laufs, an einer Schultafel, in einer Büchereiküche. Charitable Ambassadors 3.4.7 fügt 2 druckbare Elemente hinzu: einen Spenden-Flyer mit der eigenen Geschichte und dem QR-Code jedes Spendenwerbers und ein Rekrutierungsplakat, das neue Spendenwerber anmeldet. Beide lassen sich wie eine normale Webseite öffnen und direkt aus dem Browser ausdrucken. Warum das wichtig ist:

  • 🏁 Ein Flyer für jeden Spendenwerber: Jeder Flyer enthält das eigene Foto, die eigene Geschichte und das eigene Ziel des Spendenwerbers, mit einem QR-Code, der dessen Seite öffnet und nicht Ihre Hauptkampagne.
  • 📌 Ein Plakat, das rekrutiert: Es zeigt „Jetzt rekrutieren“ über Ihrem Kampagnennamen mit einem großen QR-Code, der Ihr Anmeldeformular öffnet, sodass jemand mit dem Spenden sammeln beginnen kann, ohne auf einen Link von Ihnen zu warten.
  • 🪄 Kein Design-Tool erforderlich: Beide Druckvorlagen werden als normale Webseite gerendert und aus dem Browser gedruckt, ohne PDF-Plugin und ohne Designer.
  • 📄 2 Flyer-Layouts: „Hand out“ enthält die vollständige Geschichte für Spenden an Freunde und Familie, und „Post up“ enthält einen kurzen Aufhänger mit 5 abnehmbaren Reitkarten für eine Pinnwand.
  • 🛡️ Ausgeschaltet, bis Sie es einschalten: Flyer bleiben nach dem Update deaktiviert, bis Sie sie unter Charitable » Ambassadors » Other » Fliers aktivieren, und nur der Eigentümer oder ein Administrator kann einen öffnen.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

Verbesserung Zahlungen

💸 Einführung von gestaffelten Sätzen für Gebührenerleichterungen: Passen Sie die Anfrage an die Spende an!

Gebührenerleichterungen stellt Ihren Spendern beim Bezahlvorgang eine kurze Frage: Möchten Sie die Bearbeitungsgebühr für diese Spende übernehmen? Bisher wurde für jede Spende über ein Gateway ein einziger Satz verwendet, sodass für eine Spende von 10 $ und eine Spende von 500 $ derselbe Prozentsatz berechnet wurde. Gebührenerleichterungen 1.3.0 ermöglicht es Ihnen, beliebig viele Spendenbänder festzulegen, die jeweils ihren eigenen Satz haben. Warum das wichtig ist:

  • 🪙 Schonender bei kleinen Spenden: Eine feste Transaktionsgebühr macht einen weitaus größeren Anteil einer 10 $-Spende aus als einer 500 $-Spende. Bänder ermöglichen es Ihnen daher, am unteren Ende weniger zu verlangen.
  • 🎚️ So viele Bänder wie nötig: Jedes Band hat seinen eigenen Prozentsatz und seinen eigenen festen Betrag, und das oberste Band läuft ohne Obergrenze weiter.
  • 🛑 Eine optionale Obergrenze: Ein Feld für die maximale Gebühr verhindert, dass von einem Spender mehr als ein von Ihnen gewählter Betrag verlangt wird, egal wie hoch die Spende ist.
  • 🔌 Pro Zahlungs-Gateway einstellbar: Stripe kann mit vier Bändern laufen, während Windcave und Payfast mit einem einzigen Satz arbeiten, da Bänder zu einem Gateway und nicht zu Ihrer gesamten Website gehören.
  • 🛡️ Nichts ändert sich, bis Sie es sagen: Ihre aktuellen Sätze bleiben genau so, wie sie sind, bis Sie unter Charitable » Einstellungen » Erweitert » Gebührenerleichterungen die Option „Gestaffelte Sätze verwenden“ aktivieren.

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Spenden Verbesserung

📊 Ihr Pro Dashboard kann jetzt vergleichen, exportieren und bewerten!

Die meisten Fundraising-Dashboards zeigen Ihnen nur, wie viel Sie eingenommen haben. Charitable Pro 1.8.19 baut das Dashboard und die Berichtsübersicht um die schwierigeren Fragen herum neu auf: ob etwas kaputt ist, ob diese Periode die letzte geschlagen hat und welche einzelne Änderung heute den größten Unterschied machen würde. Warum das wichtig ist:

  • 📈 Jede Zahl hat einen Trend: Wählen Sie eine Periode aus und die Kacheln und das Diagramm bewegen sich zusammen, wobei jede Summe im Vergleich zur Vorperiode angezeigt wird.
  • 🗓️ Lesbare Diagramme: Kurze Zeiträume gruppieren Spenden tageweise, während längere Zeiträume nach Woche oder Monat gruppieren, sodass ein volles Jahr als Kurve und nicht als flache Linie gelesen wird.
  • 🔀 Vergleichen Sie beliebige 2 Perioden: Nicht nur aufeinanderfolgende, sodass Sie fragen können, wie dieser Dezember im Vergleich zum letzten Dezember abgeschnitten hat. Das ist wichtig, da Fundraising saisonabhängig ist.
  • 📤 Fassen Sie die gesamte Zusammenfassung zusammen: Senden Sie die vollständige Übersicht als CSV oder PDF, bereit für ein Board-Paket oder einen Spenderbericht.
  • 🎯 Bewerten Sie Ihr Setup kostenlos: Lassen Sie Ihr Fundraising-Setup bewerten, damit die eine Änderung, die sich als Nächstes lohnt, diejenige ist, die Sie sehen können.

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Funktion Neu

🎟️ Wir stellen vor: Charitable Events: Verkaufen Sie Tickets für Ihre Kampagnen!

Die meisten gemeinnützigen Organisationen verkaufen Event-Tickets in einem Tool und sammeln Spenden in einem anderen, was zu zwei Berichtsdatensätzen und einer manuellen Abgleichung am Jahresende führt. Charitable Events vereint beides, indem es Tickets über dieselben Spendenformulare und Zahlungs-Gateways verkauft, die Sie bereits in Charitable nutzen. Warum das wichtig ist:

  • 🎟️ Jedes Ticket ist eine Spende: Ticketverkäufe laufen über das Gateway, das Sie bereits nutzen, und zählen zum Kampagnenziel, wobei alles unter Charitable » Events verwaltet wird.
  • 📱 QR-Check-in von jedem Telefon: Jeder Teilnehmer erhält seinen eigenen QR-Code auf der Quittung, und Freiwillige scannen ihn am Eingang über einen Check-in-Link, der kein WordPress-Konto benötigt.
  • 🧾 Quittungen bereit für die Steuererklärung: Weisen Sie jedem Ticket-Typ einen fairen Marktwert zu, und Charitable gibt den korrekten steuerlich absetzbaren Betrag auf jeder Spenderquittung an.
  • 📋 Teilnehmerdetails beim Checkout: Fragen Sie jeden Gast nach einer Essenswahl, Hemdgröße oder speziellen Bedürfnissen, wobei für jedes Ticket ein separater Teilnehmerdatensatz erstellt wird.
  • 🗓️ Blöcke und Kalender inklusive: Drei Editor-Blöcke sowie die Unterstützung für Sugar Calendar und The Events Calendar platzieren Ihre Events dort, wo Unterstützer bereits nachsehen.

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KI Neu

🚀 Entfesseln Sie die KI-Power in Charitable!

Ihr KI-Assistent kann jetzt Ihre Charitable-Spendenkampagnen direkt erstellen, bearbeiten und verwalten – einfach durch Fragen. Mit Charitable Pro, das Schreibunterstützung für die WordPress Abilities API hinzufügt, können Tools wie ChatGPT, Claude und Cursor sicher vollständige administrative Aktionen über MCP durchführen. Warum das wichtig ist:

  • 🤖 Kampagnenerstellung in einfacher Sprache: Fordern Sie Ihren Assistenten mit einem Ziel wie „Richten Sie eine Spendenaktion für das Tierheim mit einem Ziel von 5.000 US-Dollar ein“ auf, und er erstellt einen echten Kampagnenentwurf mit vorgeschlagenen Spendenstufen.
  • 🎨 Sofortige Anpassungen des Spendenformulars: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, ändern Sie Schaltflächenfarben oder ordnen Sie Elemente neu an, ohne sich mit den Formulareinstellungen befassen zu müssen.
  • 📝 Protokollierung von Offline-Geschenken: Informieren Sie Ihren Assistenten über Bargeld- oder Scheckgeschenke, und er gleicht E-Mail-Adressen von Spendern ab und zeichnet Transaktionen in Ihrer Historie auf.
  • 🛡️ Sicherheit und Kontrolle standardmäßig: Schreibzugriff bleibt streng deaktiviert, bis er unter Charitable » Tools » AI MCP aktiviert wird, wodurch schreibgeschützte Berichte standardmäßig sicher bleiben.
  • 📜 Vollständige Audit-Protokollierung: Jede Änderung, die von einem KI-Assistenten vorgenommen wird, wird unter Charitable » Tools » Logs verfolgt, sodass Sie immer wissen, wer (oder was) Ihre Website aktualisiert hat.

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